Clients
Centralisez les coordonnées, l’historique, les documents et l’activité commerciale de chaque client.
- Fiche client complète
- Historique relié
- Portail client privé
Fonctionnalités ProPilot
Tout ce qu’il faut pour piloter votre activité, dans un seul espace.
Clients, devis, catalogue, planning, missions, interventions, facturation et rentabilité : chaque module répond à un besoin précis tout en restant relié aux autres.
Toute l’activité, reliée
Quatre blocs simples pour comprendre ProPilot.
aujourd’hui
01
Vendre
Du premier contact au devis accepté.
Clients · Devis · Catalogue
02
Organiser
Du travail prévu à l’exécution terrain.
Planning · Missions · Interventions
03
Facturer
Du document émis au règlement suivi.
Factures · Règlements · Avoirs
04
Piloter
Des opérations quotidiennes aux décisions.
Tableau de bord · Rentabilité · Fournisseurs
01
Vendre
Du premier contact au devis accepté.
Fonctions disponibles aujourd’hui
Devis
Préparez un devis manuel ou assisté par l’IA, contrôlez ses lignes puis passez par l’aperçu obligatoire.
- Éditeur structuré
- Calculs déterministes
- Acceptation tracée
Catalogue & ouvrages
Réutilisez vos articles, prestations et ouvrages avec leurs prix d’achat, prix de vente et marges.
- Articles métier
- Ouvrages composés
- Prix à valider
02
Organiser
Du travail prévu à l’exécution terrain.
Fonctions disponibles aujourd’hui
Planning
Visualisez les missions, visites et interventions à venir dans une organisation temporelle commune.
- Échéances visibles
- Charge planifiée
- Accès aux dossiers
Missions & chantiers
Regroupez l’avancement, les documents et les relations commerciales autour du travail à réaliser.
- Suivi d’avancement
- Documents liés
- Devis et factures reliés
Interventions & SAV
Préparez les visites, suivez la checklist et le matériel, puis produisez un compte rendu client.
- Visites terrain
- Checklist contrôlée
- Compte rendu versionné
03
Facturer
Du document émis au règlement suivi.
Fonctions disponibles aujourd’hui
Factures
Créez les séquences adaptées au dossier tout en conservant des montants et des numéros maîtrisés.
- Acompte, situation, finale
- PDF cohérent
- Document émis immuable
Règlements
Enregistrez les paiements, suivez le reste à payer et distinguez clairement facture émise et somme encaissée.
- Paiements rattachés
- Solde calculé
- Retards visibles
Avoirs & payeurs
Corrigez par un avoir dédié et gérez un destinataire de facturation distinct lorsque le dossier l’exige.
- Avoir séparé
- Tiers payeur
- Destinataire figé
04
Piloter
Des opérations quotidiennes aux décisions.
Fonctions disponibles aujourd’hui
Tableau de bord
Retrouvez les indicateurs, actions à traiter, cycles commerciaux et dernières opérations au même endroit.
- KPI utiles
- Actions prioritaires
- Activité récente
Rentabilité
Lisez le chiffre d’affaires signé et les marges issues des prix et calculs structurés de ProPilot.
- Marge par devis
- Analyse d’activité
- Données à fiabiliser
Fournisseurs & achats
Tenez votre annuaire, importez les factures fournisseurs et rattachez les achats aux dossiers concernés.
- Annuaire fournisseur
- Factures d’achat
- Affectations contrôlées
Un fil continu
Les informations avancent avec le travail.
ProPilot relie les étapes pour conserver le contexte, limiter les ressaisies et rendre le dossier compréhensible du début à la fin.
Client
Devis
Mission
Facture
Règlement
Le catalogue alimente les devis
Les achats alimentent les coûts
Le pilotage lit les données validées
Au quotidien
Ce que ProPilot simplifie vraiment.
Moins de doubles saisies
Le client, le devis, la mission, la facture et le règlement restent reliés au même parcours.
Des décisions sous contrôle
Les calculs restent déterministes et les documents importants passent par votre validation.
Les priorités deviennent visibles
Relances, prix à vérifier, dossiers incomplets et échéances remontent dans les vues de pilotage.
Une lecture plus claire
Les données commerciales et opérationnelles alimentent une vision cohérente de votre activité.
Exemples de parcours
Des usages concrets, faciles à suivre.
Chaque parcours garde une action claire, un contrôle visible et une suite logique.
Préparer un devis
Du besoin client au document contrôlé.
Client
Lignes
Aperçu
Création
Suivre une intervention
De la demande au compte rendu.
Demande
Planning
Réalisation
Rapport
Facturer et piloter
Du devis accepté à la marge suivie.
Devis
Facture
Règlement
Rentabilité
Une base complète, sans complexité inutile
Commencez par les fonctions utiles aujourd’hui, puis avancez avec votre activité.
L’accès anticipé permet de confronter ProPilot à vos parcours réels et de faire évoluer le produit avec des besoins vérifiés.